处方外流、慢病管理影响究竟有多大？零售药店终端逼近5000亿元！

来源：米内网原创

药店数量保持恒定，连锁率(含加盟店)逼近一半，连锁企业年均呈两位数增长

据CFDA数据统计显示，2016年中国实体药店有447037家，较2015年下降了0.2%，药店数量总体虽略有下降，但其中有减、有增、也有合。减的方面与国家提高零售药店终端准入门槛、逐步加强监管(如GSP飞检)以及部分企业的经营不善有密切关系;在增的方面，米内网发现，在大型医院周边，悄然增加了几家当地实力较强的连锁门店，可见一些有前瞻眼光的零售药店正在为“处方外流”提前做好部署;而合的方面，则是更多的连锁药店随着自身发展所需以及资本的进入从而兼并更多门店，使得2016年连锁率(含加盟店)逼近50%。

从2016年连锁企业数量来看，2016年已达到5609家连锁企业，较2015年增长了13%，随着连锁企业数量逐年增多，平均每家连锁企业的门店数量呈下滑态势，从2010年的平均每家连锁企业有59个门店下滑至2016年的平均每家连锁企业只有39家门店。随着连锁企业增多，连锁议价能力不断加强，工业在零售渠道的营销成本也面临着提升的风险。

2016年中国零售药店终端(含药品和非药品)销售规模接近5000亿元

据米内网数据显示，2016年中国零售药店终端(含药品和非药品)销售规模为4929亿元，增长率为10.5%，其中，实体药店(含药品和非药品)销售规模为4644亿元，占94.2%的份额，增长率为7.6%，网上药店(含药品和非药品)销售规模为285亿元，占5.8%的份额，增长率为96.7%。2016年每家实体药店(含药品和非药品)平均规模已达103.9万元，较2015年上升了7.9%，这与人群消费能力及药品价格提升有关。

2016年中国实体药店药品份额提升至72.6%

据米内网数据显示，2016年我国实体药店药品占比为72.6%，较去年上升1.2%,受实体药店医保报销政策影响，药品仍是实体药店的主营类别，药材类占比有小幅上升，而保健品、器械类占比均呈现下滑(见下图)。

2017上半年中国零售药店终端(含实体和网上药店)药品规模达1813亿，同比增长8.0%

2016年中国零售药店终端(含实体和网上药店)药品规模为3375亿，较2015年增长8.5%，其中，实体药店药品销售规模为3327亿元，较2015年同比增长8.1%;网上药店药品销售规模为48亿，较去年增长50.0%，可是到了2016年下半年，网上第三方平台药品销售叫停，网上药店药品销售增速放缓，截至2017年上半年，中国零售药店终端(含实体和网上药店)药品规模达1813亿，同比增长8.0%，其中，实体药店药品规模达1778亿，同比增长7.5%，网上药店药品规模35亿，同比增长45.8%。

“非地级城市”药店(指县乡村药店)药品规模增速高于“地市及以上城市”药店

米内网于2017年7月推出的 《中国城市零售药店终端竞争格局》BI智能版数据显示：2016年293个“地市及以上城市”药店药品规模达到2008亿元，占中国实体药店药品规模60.35%，较2015年增长7.06%;“非地级城市” 药店(指县乡村药店)药品规模为1319亿元，占39.65%，较2015年增长9.61%。随着国家城镇化建设的提升，县域人口数量增加，“非地级城市”药店药品规模增速会更快一些。

注：米内网《中国城市零售药店化学药与中成药终端竞争格局》BI智能版中，所指“城市”的统计范围是：293个地市及以上城市，亦即中国所有地级及以上城市的实体药店(不含县乡村实体药店)，下文统一简称为“中国城市零售药店”。

2016年中国城市零售药店化学药与双跨品种的份额略有上升

在中国城市零售药店药品规模中，2016年，化学药与双跨品种的份额略有上升，化学药规模份额由2015年的51.95%上升至52.01%，双跨品种规模份额从2015年的8.6%上涨至8.8%，“处方外流”有迹可寻。

老年慢性病用药及常见病用药是化学药市场增长的主要动力

2016年《中国城市零售药店终端竞争格局》药品销售中，化学药规模约1044亿元。从规模增长率来看，血液和造血系统药物(主要有波立维、泰嘉等)、生殖泌尿系统和性激素类药物(主要是金戈、万艾可等)增长相对较高，两者均超过10%的增长，呼吸系统(主要有西药感冒等)、肌肉-骨骼系统、心血管系统药物(主要是降血压、降血脂等)这三类药物也过超过了9.5%的增长，可见老年慢性病用药以及常见病用药是化学药市场增长的主要动力。国家“限抗令”的影响也波及零售市场，米内网数据显示，全身用抗感染药物规模的增长率仅有1.95%，市场份额也下降了0.59个百分点。

老年常见病用药也是中成药市场的主力

2016年《中国城市零售药店终端竞争格局》显示，中成药规模约964亿元，从前十亚类规模增长率来看，骨骼肌肉系统疾病用药(主要有鸿茅药酒、舒筋健腰丸等)增长是较大的，为13.2%，其次是呼吸系统疾病用药，增长率为9.84%，这两个类别的药物在2016年的市场份额上也有较明显的提升，可见老年常见病用药也是中成药市场的主力。在前十中成药亚类里，妇科用药规模出现了负增长，市场份额也由5.98%下降至5.46%，主要是受到妇科炎症用药、乳腺增生等药物销售额下降所致。

《中国城市零售药店化学药与中成药终端竞争格局》和《重点城市零售药店化学药与中成药终端竞争格局》BI智能版介绍

米内网继2016年推出《中国城市零售药店化学药与中成药终端竞争格局》(统计范围为中国所有地级及以上城市实体药店，亦即293个地市及以上城市所有实体药店)和《重点城市零售药店化学药与中成药终端竞争格局》(统计范围为22个重点城市的所有实体药店，可细分到每一城市进行量化分析)后，于2017年7月更新了2016年全年数据，并推出功能更强大、查询更方便的BI智能版。

该终端竞争格局BI智能版通过以国际ATC分类为基础并优化的化学药分类方法及CFDA南方医药经济研究所米内网研发且运行多年的中成药分类方法将药品进行合理分类，并利用米内网独有的44位药品编码体系(赋予每个药品唯一性，避免由于药品批文出现的厂家重复等问题)，将分类、药品名称、剂型、规格、厂家、品牌等各项指标进行有效串联，使得数据库检索精度更高、速度更快，从总体到类别再到品种和厂家，让每个分析维度都能相互独立又相互关联，精益又统一地呈现竞争态势，为企业理顺逻辑，明晰思路。